Lejek sprzedażowy
Krótkie wyjaśnienie
Lejek sprzedażowy: Model kolejnych etapów, przez które przechodzi szansa komercyjna.
Znaczenie i zasada działania
CRM rejestruje zmiany statusu i pomaga mierzyć konwersje pomiędzy etapami. Etapy ścieżki powinny odzwierciedlać rzeczywiste zmiany w statusie transakcji, a nie tylko raportowanie wewnętrzne.
Zastosowania w biznesie
- Przykład biznesowy:
Menedżer przenosi umowę z „Konsultacji” do „Propozycji komercyjnej”. Integracja powinna łączyć wydarzenie komunikacyjne z właściwym klientem, pracownikiem i procesem, bez tworzenia niepotrzebnych duplikatów.
Co sprawdzić przed wdrożeniem
Źródło prawdy danych, prawa dostępu, format pola, powtarzające się zdarzenia i zachowanie API w przypadku błędów są uzgadniane przed uruchomieniem. W przypadku Lejka Sprzedaży oznacza to, że parametry należy oceniać w kontekście rzeczywistego procesu biznesowego, a nie według nazwy opcji w ustawieniach.
Ograniczenia i typowe błędy
Etapy powinny odpowiadać rzeczywistemu procesowi, a nie tylko szablonowi CRM. W praktyce sprawdzają nie tylko pomyślny transfer danych, ale także przywrócenie synchronizacji po awarii.